Caso de implementación · Susticorp Durango
Una plataforma para coordinar ventas, instalaciones y mantenimiento
Diseño e implementación de un sistema web a medida que centraliza el ciclo comercial y operativo: desde la gestión de prospectos y cotizaciones hasta la programación de instalaciones, mantenimientos, evidencias y reportes.
El reto
Centralizar la operación comercial y técnica
La operación comercial y técnica necesitaba un punto común de seguimiento. El reto fue conectar la información de ventas con la planeación del trabajo en campo y el mantenimiento posterior, sin perder el contexto de cada cliente.
La solución
Un mismo flujo para dar continuidad al trabajo
Vender → Ejecutar → Mantener
- 01
Vender
Prospectos, clientes y cotizaciones conectados en el CRM.
- 02
Ejecutar
Instalaciones coordinadas con agenda, técnicos y evidencias de trabajo.
- 03
Mantener
Servicios preventivos y correctivos con recordatorios y seguimiento.
Alcance confirmado
Una plataforma conectada por módulos
Acceso, permisos y auditoría
Autenticación, usuarios, roles, permisos, recuperación de acceso y registro de actividad.
CRM y pipeline
Clientes, prospectos, seguimiento de oportunidades y conversión manual de leads.
Cotizaciones y PDF
Catálogo, importes, estados y documentos PDF para dar continuidad a cada propuesta.
Facturación interna y pagos
Registros internos vinculados a cotizaciones, con pagos parciales o completos y seguimiento de saldos. No realiza timbrado fiscal.
Instalaciones
Agenda, asignación de técnicos, checklist, evidencias, incidencias, firma y acta de entrega.
Mantenimiento
Servicios preventivos y correctivos con recordatorios, estados y seguimiento.
Agenda operativa
Calendario integrado y vista de instalaciones y mantenimientos por técnico.
Dashboard y reportes
Vistas generales y reportes básicos para consultar la operación comercial y técnica.
Conversaciones de WhatsApp
Recepción y almacenamiento mediante Meta, con creación manual de prospectos para dar seguimiento desde el CRM.
Configuración, archivos y notificaciones
Parámetros operativos, plantillas PDF, archivos de trabajo y avisos dentro del sistema.
Sitio público y SEO
Presencia web pública con estructura preparada para buscadores.
Galería
El trabajo comercial y técnico en contexto
Tecnología e integraciones
Una base técnica para sostener la operación
NestJS · Angular · PostgreSQL · Cloudflare R2 · Meta
El resultado
Operación comercial y técnica con seguimiento compartido
Una herramienta utilizada actualmente por el equipo de Susticorp Durango para organizar y dar seguimiento a su operación comercial y técnica.
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